ONLYOFFICE 發(fā)布了用于 CRM 工具— Pipedrive 的官方連接器。現(xiàn)在用戶可以在 Pipedrive Deals 中創(chuàng)建和上傳文本文檔、電子表格和演示文稿。

關(guān)于 Pipedrive

Pipedrive 是一個(gè)基于網(wǎng)絡(luò)的銷售 CRM 和工作流管理解決方案，由銷售人員為銷售人員而設(shè)計(jì)。 企業(yè)可以用它規(guī)劃銷售活動(dòng)并控制交易。 從潛在交易到成功銷售的過程中，Pipedrive 能支持其相關(guān)的所有功能。

用戶可以跟蹤每個(gè)工作流中的待處理活動(dòng)。 Pipedrive 還支持自定義銷售報(bào)告工具來監(jiān)控個(gè)人和團(tuán)隊(duì)目標(biāo)、分析銷售數(shù)據(jù)并生成可視化報(bào)告。

適用于 Pipedrive 的 ONLYOFFICE 應(yīng)用程序

可以直接在 Pipedrive 中使用 ONLYOFFICE 處理辦公文檔。

用戶可以上傳現(xiàn)有的文本文檔、電子表格或演示文稿，也可以在 ONLYOFFICE 文檔板塊新建文本文檔、電子表格或演示文稿。

此外，每個(gè)有權(quán)訪問該交易的人都可以打開該文件進(jìn)行編輯。 同事可以使用評(píng)論或內(nèi)置聊天等協(xié)作功能實(shí)時(shí)同時(shí)編輯這些文件。

如何安裝該應(yīng)用程序？

要在 Pipedrive 中處理文檔，您需要一個(gè) ONLYOFFICE 文檔實(shí)例。您可以下載自托管版本或在云中創(chuàng)建帳戶（無需下載和安裝）

ONLYOFFICE 應(yīng)用程序可從 Pipedrive 應(yīng)用市場(chǎng)獲取。請(qǐng)按照下列步驟進(jìn)行安裝：

    登錄您的 Pipedrive 帳戶或注冊(cè)新帳戶。

    單擊左側(cè)工具欄上的市場(chǎng)圖標(biāo)。

    搜索 ONLYOFFICE 頁面并單擊授權(quán)。

    然后允許應(yīng)用程序具有以下權(quán)限，并通過單擊“允許并安裝”按鈕繼續(xù)安裝。

如何配置集成？

要配置應(yīng)用程序，請(qǐng)轉(zhuǎn)至Tools and Integrations（工具和集成） -> Marketplace apps（市場(chǎng)應(yīng)用） -> ONLYOFFICE settings page（ONLYOFFICE 設(shè)置頁面）。

設(shè)置以下參數(shù)：

    文檔服務(wù)器：輸入安裝ONLYOFFICE 文檔服務(wù)器的名稱或ONLYOFFICE 文檔云的地址。

    文檔服務(wù)器 JWT 密鑰： 從 ONLYOFFICE 文檔7.2 版本起，默認(rèn)啟用 JWT，并出于安全原因和數(shù)據(jù)完整性，會(huì)自動(dòng)生成密鑰以限制對(duì)編輯器的訪問。 您可以在設(shè)置頁面上設(shè)置自己的文檔服務(wù)器密鑰。 在 ONLYOFFICE 文檔配置文件中，設(shè)置相同的密鑰以啟用驗(yàn)證。