Microsoft Copilot for Finance開啟公共預覽，作為Microsoft 365“智能副駕”面向業(yè)務職能的最新功能拓展，它將為企業(yè)財務團隊處理日常工作的方式帶來革命性的改變。與此前已經(jīng)宣布正式商用的Copilot for Sales和Copilot for Service一樣, Copilot for Finance提供了由人工智能驅(qū)動的、面向崗位職責的自動化業(yè)務流程、推薦建議，以及工作流程中的操作指南。

財務部門在企業(yè)戰(zhàn)略決策中扮演著至關(guān)重要的角色，甚至能夠影響公司未來的發(fā)展方向。如今，超過80%的財務負責人和財務團隊，在日常財務運營工作之外，還肩負著事關(guān)戰(zhàn)略決策的重任。但有62%的財務人員表示，他們每天被困在繁復的數(shù)據(jù)輸入與審核流程中難以自拔。Copilot for Finance能夠通過理順財務工作、自動化業(yè)務流程、提供工作流程洞察等方式，幫助財務部門節(jié)約下寶貴的時間，并幫助他們在提供咨詢建議和業(yè)務洞察這樣的戰(zhàn)略性角色上發(fā)揮作用。

Copilot for Finance內(nèi)置了Copilot for Microsoft 365。針對財務人員的需要，它在Excel、Outlook及其它常用生產(chǎn)力應用的基礎上，特別增強了與工作流程和數(shù)據(jù)專屬洞察相關(guān)的功能。Copilot for Finance能夠以現(xiàn)有的財務數(shù)據(jù)來源為基礎構(gòu)建數(shù)據(jù)認知，支持多種傳統(tǒng)的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)，例如Microsoft Dynamics 365、SAP和Microsoft Graph等。

從今天起開放公共預覽的Copilot for Finance，其用于增強財務運營的關(guān)鍵功能包括：

幫助財務分析人員在Excel中，使用自然語言提示詞快速完成對數(shù)據(jù)集的方差分析，發(fā)現(xiàn)其中存在的異常、風險或者不匹配的數(shù)值等。此類分析可向業(yè)務負責人提供一目了然的決策洞察，及時發(fā)現(xiàn)與原計劃的財務結(jié)果相符、超支或者未達標的部分，并找到原因。

簡化Excel中的對賬流程，以自動化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)比對和指引具體操作的問題解決指南，幫助確保財務記錄的可靠性和準確性。

在Outlook中生成相關(guān)客戶賬戶細節(jié)的完整匯總，例如資產(chǎn)負債表和發(fā)票清單等，從而加速相關(guān)資料的收集流程。

幫助客戶將Excel中的原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為適合公開演示的可視化圖表和報告，并通過Outlook和Teams進行分享。

客戶借Microsoft Copilot轉(zhuǎn)型業(yè)務運營

Copilot 面向業(yè)務職能的功能拓展可幫助不同職能的員工應對共同挑戰(zhàn)，即利用崗位職責特有的相關(guān)數(shù)據(jù)和工作流程，實現(xiàn)從獲取洞察到產(chǎn)生影響。微軟最近一期的《工作趨勢指數(shù)報告（WTI）》也顯示，人們正被數(shù)據(jù)淹沒，他們每天要花費約四分之一的時間用于信息搜索，而他們消費的信息中，只有大約 50% 被認為是工作所必需的。此外，最近的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，銷售、財務和供應鏈等崗位對數(shù)據(jù)有著各自特定的需求。

Copilot 幫助打破信息和應用孤島，同時積極從各種數(shù)據(jù)源中獲取洞察、建議和指導，并且這一切都建立在微軟負責任的人工智能準則基礎之上。借助Microsoft Copilot Studio，企業(yè)可以在Copilot for Microsoft 365及其面向崗位職責的功能拓展中進一步為業(yè)務流程定制Copilot。

已經(jīng)有來自30,000多家企業(yè)機構(gòu)的銷售人員獲得了Copilot for Sales的支持。電通公司（Dentsu）、Lumen Technologies、北方信托（Northern Trust）、施耐德電氣（Schneider Electric）、Visa 等數(shù)百家公司的銷售、服務和財務部門都在使用 Copilot 來增強員工的能力。

以下是部分客戶的發(fā)言：

電通公司全球財務服務總監(jiān)Carolyn Isaacs表示：“人工智能正在改變企業(yè)的運營和發(fā)展方式。在電通，我們一直在尋求通過一個基于道德、負責任人工智能原則的框架，讓生成式AI能夠賦能所有員工。在使用 Microsoft Copilot for Microsoft 365 和 Microsoft Copilot for Sales 增強員工能力的既有案例的基礎上，我們很高興能參與到 Microsoft Copilot for Finance 的預覽階段。通過優(yōu)化日常流程來加速提升財務專業(yè)人員的影響力，Copilot for Finance在這方面頗具潛力。可以預見的是，效率的提升將釋放財務人員的能力，從而更好地專注于整個企業(yè)的績效提升。”

北方信托（Northern Trust）資產(chǎn)服務部全球數(shù)字化職場戰(zhàn)略主管Shaelyn Otikor表示：“北方信托的數(shù)字化職場轉(zhuǎn)型立足于‘技術(shù)賦能員工，提升優(yōu)化客戶服務’。部署Microsoft Copilot for Service成為了這一轉(zhuǎn)型歷程中的里程碑，讓我們對這一人工智能解決方案的潛力感到非常激動，它將有助于我們實現(xiàn)客戶關(guān)系 組織的現(xiàn)代化、簡化員工流程，提升客戶體驗。”

Visa首席信息官Don Hobson表示： “在過去30年對人工智能的廣泛應用基礎之上，Visa正在將生成式AI推廣至整個公司，以賦能員工并開發(fā)新的解決方案，為我們的持卡人、商戶和更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)提供服務與保護。我們見證了員工對Microsoft Copilot for Microsoft 365的使用，也很高興能繼續(xù)為員工提供新的技術(shù)應用方式，從而轉(zhuǎn)變我們的工作和客戶服務方式。”

微軟也是一家由人工智能驅(qū)動的企業(yè)。我們利用Copilot for Sales和Copilot for Service來改善銷售人員和客服人員的工作流程，革新客戶體驗：

微軟Copilot for Sales通過人工智能輔助的洞察和推薦，幫助銷售人員更快地達成交易。我們對每周至少使用一次Copilot for Sales的微軟銷售人員進行了研究，發(fā)現(xiàn)他們的效率得到了提升，平均每周可節(jié)省90分鐘；另有67%的銷售人員表示，這讓他們有更多的時間與客戶相處。

微軟全球執(zhí)行副總裁，首席商務長Judson Althoff表示： “我們親眼見證了，一個由人工智能驅(qū)動的銷售組織會更加成功。Copilot for Sales不僅幫助全球銷售團隊簡化任務、節(jié)省時間，還針對不同客戶提供個性化、定制化人工智能輔助洞察和推薦，強化了客戶關(guān)系。”

Microsoft Copilot for Service正在利用人工智能為客服中心帶來現(xiàn)代化變革，強化服務體驗，提高坐席人員工作效率。作為全球最大的客戶服務部門之一，微軟客戶服務部門在使用了Copilot in Dynamics 365 Customer Service中的類似功能后，已將兩個不同客戶支持業(yè)務領(lǐng)域的平均案例處理用時（通過聊天解決客戶案例所花費的時間）縮短了12%。該部門自行部署 Copilot 所帶來的收益和使用案例也將持續(xù)對Copilot for Service的功能更新帶來影響。

微軟客戶體驗與成功部門全球副總裁Mala Anand表示：“對于微軟客服中心來說，生成式AI帶來了巨大的變革。坐席人員不再需要花費大量時間搜索信息，而是能夠更專注于幫助客戶解決復雜問題。新員工同樣能從中獲益，他們工作的信心和能力都得到了提升。這不僅可以縮短入職時間，還提高了工作滿意度。”

Microsoft Copilot for Finance通過簡化財務流程并提供洞察，制定更為明智的決策。一直以來，微軟全球領(lǐng)先的財務部門都在優(yōu)先采用人工智能和自動化工具，以實現(xiàn)現(xiàn)代化運營、降低財務風險，并通過戰(zhàn)略洞察支持公司的優(yōu)先事項。該團隊也協(xié)助制定了Copilot for Finance的產(chǎn)品功能和發(fā)展路線圖。

微軟現(xiàn)代財務主管Cory Hrncirik表示：“其他部門一樣，微軟的財務部門也在尋找能夠提升工作效率和影響力的技術(shù)。我也很高興能夠記錄下作為Microsoft Copilot for Finance‘零號客戶’的體驗過程。”